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El coste de la refinanciación es elevado

Hace dos años obtuve un préstamo a 30 años por 232.000 euros con un tipo de interés del 4,25% y ahora estoy pensando en refinanciar de nuevo a 15 años. La compañía financiera mencionó que puede proporcionar un interés del 2,85%, pero el problema aquí es que si sumo toda la cantidad, entonces todo lo que he pagado este dos años es un desperdicio porque termino en la cantidad del préstamo más que mi cantidad de préstamo anterior. ¿Hay algún lugar en el que pueda ahorrar algún coste? Mi puntuación de crédito es buena y nunca he perdido ningún punto. Su ayuda es muy apreciada.

Purchase Price/Payoff $226,500.00
Total Estimated Closing Costs $3,113.25
Total Est. Reserves/Prepaid Costs $886.46
Discount Points $4,710.00

Total Costs $235,209.71

Loan Amount $235,500.00

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Estás pagando 2 puntos (4710 $ = 2% de la hipoteca) para comprar un tipo más bajo. Eso es algo perfectamente razonable si crees que vas a permanecer en esta casa durante mucho tiempo y que no vas a querer refinanciar antes de pagar el préstamo. Es un error muy costoso si crees que podrías mudarte en los próximos años. Espero que quien te haya dado este presupuesto haya hablado de esto contigo con algún detalle.

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El saldo inicial del préstamo no es (tan) importante. Pagarás un interés sustancialmente menor por el nuevo préstamo; combinado con los pagos mensuales más altos de un plazo más corto, estarás pagando el nuevo préstamo mucho más rápido que tu préstamo actual, y en algún momento en el futuro cercano, tu saldo será menor de lo que habría sido si no hubieras refinanciado.

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@chepner Gracias por tu comentario. Crees que el 2,85% es un buen tipo o quieres que busque mejores tipos

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Nigel Touch Puntos 141

La cifra importante es la cantidad de intereses que se ahorra cada mes al refinanciar, que es lo que compensa el coste inicial de la refinanciación a lo largo del tiempo . (Para simplificar, estoy ignorando el aumento en su pago mensual realizado por pasar de una hipoteca de 30 años a una de 15 años y asumiendo que está bien con la compensación para pagar el principal más rápido).

En tu hipoteca inicial, empezaste a pagar ~ $820/month in interest, and that amount decreases over time. After 2 years, you are paying ~$ 793 euros/mes.

En su nueva hipoteca, usted comenzará a pagar ~ $560/month. That means in the first month alone, you have have saved ~$ 230. Incluso si la cantidad de intereses que debes disminuye al mismo ritmo en ambas hipotecas (spoiler: no lo hace; disminuye más rápidamente con la nueva), esperarías alcanzar el punto de equilibrio después de 8700 $/230 = 38 meses. (Porque si la tasa de amortización es más rápida, el punto de equilibrio será en realidad algo menos de 38 meses). Si pagas la hipoteca antes, habrás hecho mejor en no refinanciar; de lo contrario, saldrás ganando.

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Gracias por su comentario. Puedes explicarme un poco más a qué te refieres con "Paga la hipoteca antes, y te hubiera venido mejor no refinanciar; si no, saldrás ganando."

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El cálculo del punto de equilibrio debería incluir el tiempo necesario para recuperar los costes de cierre y los puntos de descuento, que tendrías que pagar antes de que la refinanciación alcance el punto de equilibrio. Lo ideal sería disponer de una versión con y sin puntos de descuento para separar la decisión de refinanciar de la decisión de cuántos puntos pagar.

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Pongamos un ejemplo extremo, y digamos que usted pagaría toda la hipoteca al cabo de un mes. Con su hipoteca original, eso significa que habría pagado un $793 in interest. With your new mortgage, that means you would have paid $ 560 de interés. Así que "ahorraste" $233 in interest, but you had to pay $ 8700 por adelantado para hacerlo. Eso significa que tienes que hacer pagos durante suficientes meses para que tu ahorro mensual acumulado supere realmente lo que has pagado por refinanciar.

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