Cuando miro un ETF, suelo ver el peso en el fondo comparado con un índice de referencia. Por ejemplo:
En la primera línea, vemos :
Materiales básicos 4,91 3,38 3,69
¿Significa esto que el 4,91% del dinero total del fondo está invertido en el sector de los materiales básicos? ¿Y la referencia del fondo sólo tiene el 3,38% de su dinero total invertido en él? ¿Y qué significa la tercera columna?
Gracias
Tiene razón en las dos primeras preguntas. En el momento de la última medición, esos eran los porcentajes invertidos en el sector de los materiales básicos para el ETF y su índice de referencia. Tenga en cuenta que este ETF será significativamente diferente de su índice de referencia, ya que es un índice de igual peso en lugar del más común índice ponderado por capitalización . Esto significa que este ETF podría tener un rendimiento materialmente diferente de su índice de referencia.
La tercera columna es la media de las ponderaciones sectoriales de todos los ETF de la categoría Large Blend de Morningstar. Se trata de ETFs que generalmente invierten en una amplia colección de grandes valores estadounidenses y la media (¿ponderada?) de todos ellos será generalmente bastante cercana al índice de referencia.
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