Trading: cómo hacer frente a las caídas (pequeñas o grandes)

Question

Actualmente estoy aprendiendo a operar tanto manualmente como con EAs.

Tengo preguntas: me gustaría saber cómo tratar en la probabilidad de una caída de precios como en 1987 (y muchos otros):

1. ¿Es suficiente usar una cantidad correcta de Stop-Loss para contrarrestar la pérdida de dinero? (teóricamente, sí)

2. ¿Es posible simplemente esperar a que el precio vuelva a subir desde un precio muy bajo (soy consciente de que podría no volver al precio original precio original, pero ¿es suficiente para evitar una gran pérdida del capital especialmente cuando se utiliza el apalancamiento).

3. Si esperamos, ¿dejará el broker tiempo suficiente para que el precio vuelva a subir (a diferencia de la reciente desgracia de Alpari que cerró debido a la alta volatilidad de la moneda suiza)

4. ¿Hay algún otro consejo que deba conocer para tratar eso?

He buscado por toda la red pero no he encontrado una buena respuesta, así que...

¡muchas gracias chicos!

Jeff Le Bas

Answer 1

1. sí... pero tiene que ser "correcto", ya que en ocasiones podría dejarle fuera del mercado sólo por la volatilidad si su stop está demasiado cerca del precio de mercado. Puede utilizar la volatilidad histórica para estimar esto.
2. Mientras no esté operando con margen, o con instrumentos que puedan llegar a su vencimiento antes de que recupere su fuerza anterior, entonces este es un curso válido (aunque hay que aprender cuándo hay que asumir la pérdida y seguir adelante). Si está operando en una cuenta de margen (es decir, utilizando el apalancamiento), entonces se producirá un ajuste de márgenes y tendrá que depositar más margen, lo que supone más costes (aunque sólo sea como coste de oportunidad).
3. Siempre que pueda cubrir los márgenes, los costes, etc., un corredor viable le dará todo el tiempo que desee para mantener un instrumento, pero, de nuevo, tenga cuidado con el vencimiento de ese instrumento. SIN EMBARGO está la cuestión del riesgo de contraparte; ¿se puede confiar en que su contraparte (es decir, el corredor) pueda cumplir sus contratos con usted? Usted menciona la quiebra de Alpari y otros corredores de bolsa han quebrado en los últimos años, en general, como cliente de un corredor de bolsa usted está muy arriba en la lista del liquidador de personas a las que hay que reembolsar, pero todavía es posible que no quede suficiente capital en la empresa para reembolsar (todo) el dinero que se le debe por contrato. En ese caso, perderá aún más dinero cuando gane que cuando pierda.
4. (i) Parece que está muy interesado en no perder demasiado dinero, pero no menciona el hecho de conservar el dinero que ha ganado: las órdenes de recogida de beneficios le permitirán cristalizar cualquier ganancia si espera que los precios alcancen su punto máximo y luego retrocedan (lo hacen como norma y no como excepción). (ii) no olvide que puede cubrir su posición tomando una "apuesta" opuesta; en su ejemplo menciona sobre todo las divisas, donde la posición corta obvia es tomar la posición opuesta en una divisa correlacionada, pero también puede utilizar opciones de compra y venta con un efecto similar. Si tengo 1 millón de USD en ZAR a 11,581 (vale, ese es el precio en este momento...) puedo comprar una opción de venta para vender parte de esa cantidad (no puedo calcular la cantidad ideal de cobertura ahora mismo) a ese precio, lo que significa que he pagado para bloquear ese precio. I fuertemente recomiendo que aprenda todo sobre la cobertura delta, si no sobre otros tipos, ya que los conceptos son muy útiles para gestionar el riesgo.

advertencia: recuerde que los derivados complejos pueden ser muy perjudiciales para su patrimonio (incluso si los entiende COMPLETAMENTE).

Answer 2

Puede comprar opciones de venta fuera del dinero que podrían minimizar sus pérdidas (o incluso hacerle ganar dinero) en caso de una gran caída.

Las opciones de venta son buenas en el sentido de que no tiene que preocuparse de que no se cubran, o de no saber a qué precio podrían cubrirse con una orden de stop-loss, sin embargo, las opciones de venta cuestan dinero y su valor decae con el tiempo. Es como comprar un seguro, siempre hay que pagar por él.