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¿Basta con ser propietario de un fondo de inversión en otra cuenta para comprar más si está "cerrado a nuevos inversores"?

Quiero comprar acciones de un fondo de inversión que se ha cerrado a nuevos inversores. La cuenta en la que me gustaría comprar las acciones está en el plan de jubilación de mi actual empresa. Actualmente poseo acciones del fondo en cuestión en otra cuenta (no cualificada). ¿Esta propiedad me califica como "accionista actual", lo que me permite comprar las acciones en mi cuenta de jubilación, o sólo puedo comprar acciones en la cuenta que ya tiene el fondo?

(Como nota, intenté hacer esta compra y fue rechazada por mi broker. Les expliqué la situación y la respuesta que obtuve fue, efectivamente, "Uh, no lo sé. Lo averiguaremos y te lo haremos saber". No me han contestado, así que quería saber si hay algún tipo de norma general en el sector)

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discomurray Puntos 2736

En el caso de Fidelity, la respuesta es "no". Aunque cuando dejas la empresa y traspasas la cuenta a una IRA, dejarla en Fidelity me permitía mantener el dinero en esos fondos cerrados. Mi Roth IRA no podía/permitía comprar esos fondos.

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