¿Cómo presentar el impuesto por la venta de acciones del formulario 1099B?

Question

El año pasado vendí 100 acciones de uno de mis valores en UNA sola orden. Sin embargo, no compré esas acciones al mismo tiempo. Fueron de múltiples compras en diferentes momentos (alrededor de 7 veces). En mi formulario 1099B, Fidelity muestra los beneficios de cada una de las compras por separado, más el beneficio total de las 100 acciones.

Así que mi pregunta es cuando presente la declaración de la renta, ¿declaro la venta de 100 acciones como una sola entrada, O tengo que declarar las compras individuales por separado, lo que será muy tedioso.

Gracias de antemano.

Answer 1

Se informa de cada posición por separado. Esto se hace en formulario 8949 . 7 posiciones no es nada, te llevará 5 minutos.

Sin embargo, hay un consejo en el formulario 8949 que dice esto:

Para la Parte I (transacciones a corto plazo):

Nota . Puede agrupar todas las operaciones a corto plazo que se declaren en Formulario(s) 1099-B que muestren que la base fue reportada al IRS y para la cual no se requieren ajustes o códigos. Anote el total directamente en Anexo D, línea 1a; no está obligado a declarar estas transacciones en el formulario 8949 (vea las instrucciones).

Para la Parte II (transacciones a largo plazo):

Nota . Puede agregar todas las transacciones a largo plazo declaradas en el(los) formulario(s) 1099-B que muestren que la base fue reportada al IRS y para las cuales no se requieren ajustes o códigos. Anote el total directamente en Anexo D, línea 8a; no está obligado a declarar estas transacciones en el formulario 8949 (vea las instrucciones).

Si el 1099B en su caso muestra la base de cada transacción tal y como se ha declarado a Hacienda, está de suerte y no tiene que introducirlas todas por separado.

Answer 2

Usted puede agrupar sus posiciones de acciones similares (mismo símbolo, ST/LT), sólo asegúrese de que sus totales coinciden con las cantidades totales de dólares en el 1099. Una incoherencia posiblemente dará lugar a una carta del IRS para aclarar.

Por lo tanto, si usted vendió las 100 acciones, y provenían de 7 compras diferentes, anótelas una vez. El precio de venta y la fecha son conocidos, y para el precio de compra, sume todas las compras y ponga " Varios " para la fecha.

Si tiene grupos a largo y a corto plazo como parte de esas 7 compras, divídalos en dos grupos y anótelos por separado.