Todas las contribuciones al plan 529 no son deducibles a nivel federal, por lo que el IRS no parece tener un formulario utilizado para informar de las contribuciones. Sin embargo, varios estados (como el mío, Oklahoma) permiten deducir las aportaciones de los impuestos estatales.
¿Existe un formulario que el administrador de la cuenta 529 deba generar para que yo reporte las contribuciones en mi declaración de impuestos estatal (similar al formulario 5498 para las cuentas IRA)? ¿O está bien considerar simplemente el "Contribuciones para 2020: $XX" de mi cuenta en línea como prueba suficiente de que hice las contribuciones?
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Por lo general, los formularios de impuestos estatales tendrán una línea específica para las cosas que permiten las deducciones para que los federales no lo hacen - ¿cómo Oklahoma le pide a registrar esto en su equivalente 1040?
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@Joe Va en la línea 4 del Anexo 511-C de Oklahoma. Pero creo que el OP está preguntando si pueden esperar un formulario del administrador del plan 529. Al igual que la forma de obtener un W-2 para saber lo que va en la casilla de salarios en el 1040, en lugar de confiar en el valor del año hasta la fecha de su último cheque de pago.