¿Cómo incluir los dividendos en el rendimiento del SPX?

Question

Me gustaría calcular la rentabilidad del SPX desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de julio de 2018 con los dividendos incluidos. El SPX paga un dividendo del 1,80%: https://www.investopedia.com/ask/answers/040915/does-sp-500-index-include-dividends.asp . Aunque no sé cuándo se pagan.

Según esta calculadora http://www.moneychimp.com/features/portfolio_performance_calculator.htm La rentabilidad durante ese tiempo sin dividendos fue del 12,88% anualizado.

start = 2677.67
end = 2816.29
months = 5.06
(difference = 138.62)
return = 12.88%

Obtengo una devolución de 5.18 x 2.37 = 12.28% anualizado.

¿Cómo puedo tener en cuenta los dividendos durante el plazo mencionado?

Answer 1

Money Chimp está muy bien, es lo que yo miro, y cotiza para las rentabilidades anuales, para años naturales completos. Para lo que buscas, te sugiero que mires ^SP500TR el rendimiento total. Cuando lo descubrí, hace unos años, cambié mi forma de comparar mis propios rendimientos. Por ejemplo, desde anoche, veo un rendimiento del 8,10% hasta la fecha. Es más fácil que ver que el S&P ha subido un 6,91% y tener que tener en cuenta los dividendos.

Para usted, 28 de febrero = 5308,09 , 31 de julio = 5549,96, un 4,5566% de rendimiento para ese periodo. 153 días transcurridos. 365/153= 2,3856, 1,045566^2,3856 = 11,215% anualizado

Answer 2

Para calcular la rentabilidad, utilizo la calculadora de

https://www.dividendchannel.com/drip-returns-calculator/

Todo lo que tienes que hacer es introducir las fechas y el programa hará todo el trabajo pesado. Por ejemplo, para el SPY:

Crecimiento de 10.000,00 dólares con dividendos reinvertidos

Fecha de inicio: 03/01/2018
Fecha de finalización: 31/07/2018
Precio inicial/acción: $267.70
Precio final/acción: $281.33
Acciones iniciales: 37.36
Acciones finales: 37.67
Dividendos reinvertidos/acción: $2.34
Rendimiento total: 5.99%
Ganancia anualizada: 14,47%
Inversión inicial: 10.000 dólares
Inversión final: 10.599,00 dólares
Años: 0.41

Crecimiento de 10.000,00 dólares sin reinversión de dividendos

Fecha de inicio: 03/01/2018
Fecha de finalización: 31/07/2018
Precio inicial/acción: $267.70
Precio final/acción: $281.33
Dividendos cobrados/acción: $2.34
Rendimiento total: 5.97%
Ganancia anualizada: 14,42%
Inversión inicial: 10.000 dólares
Inversión final: 10.597,00 dólares
Años: 0.41