En el formulario para iniciar la reinversión, se me pide "Nombre", "Número de cuenta de reinversión" y "Fideicomisarios del nuevo plan [campo en blanco]" (seguido de información sobre la dirección y bla bla bla). ¿Qué debo poner en ese campo? Para nuestro ejemplo, digamos que el nombre de la empresa es "ABC Retirement Services" y que el cheque debe ser pagadero a "ABC Trust Company".
Edición: Supongo que una pregunta mejor sería: "¿Quién/qué es un fideicomisario [de un plan de jubilación]?
Debería obtener esta información del gestor del plan de su nueva empresa. Si no tienen esta información (deberían tener instrucciones sobre las reinversiones entrantes...) - hable con el gestor de beneficios de su nueva empresa, ellos la tendrán para usted. El nombre debe coincidir perfectamente con el nombre oficial del plan, así que preguntar aquí no le ayudará mucho.
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Deberías preguntarle a la compañía ABC qué poner ahí.
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Deberá utilizar la documentación de la nueva empresa. Ellos tienen un gran interés en hacerlo bien.
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La pregunta que podría hacerse es si quiere transferir los activos del plan 401k existente al plan 401k de su nueva empresa, o si sería mejor transferir el dinero a una cuenta IRA.
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La cuestión será la misma independientemente del objetivo: 401K, IRA de banco, IRA de empresa de inversión