¿Cuáles son los factores clave para la investigación antes de comprar acciones de una empresa?

Question

Esta es una pregunta de carácter general, así que voy a crear un caso de prueba a darle un poco más de sentido.

Vamos a considerar que soy interesan en la compra de acciones de MadeUpCompany Inc - una empresa de tecnología que ha estado alrededor por un tiempo. No sé mucho acerca de ellos, aparte de lo que producen; tal vez me gustan sus productos, que es la razón por la que quiero invertir en ellos.

Antes de saltar directamente a él, quiero hacer una decisión informada - es mi inversión probable que me hacen dinero basado en X criterios?

¿Cuáles son las principales cosas a la investigación sobre la empresa y su rendimiento en el pasado antes de comprar sus acciones?

Por ejemplo:

• Averiguar el ratio P/E y cómo históricamente se conmueve cuando la empresa lanza un nuevo producto.
• Cómo estable de la acción (¿cómo puedo hacer eso?).
• Se paga dividendos.
• Comprobar si los propietarios de la empresa son la compra o venta de acciones de su propia compañía.

Gracias.

Answer 1

Yo tengo mi "seguro" de dinero en los fondos de índice, pero como a incursionar en acciones individuales. Mis criterios y proceso de pensamiento son normalmente como este, vamos a usar SBUX como un ejemplo:

1. Entender lo que hace la compañía. También parafraseado como "comprar lo que usted sabe". Una rentabilidad y crecimiento de los negocios no tiene que ser complicado. Abrir tiendas. Venta de café. Para SBUX, mi proceso de decisión, literalmente, comenzó en el interior de una tienda: "Rocky, ¿por qué estás de pie en la fila para pagar de más por el café? Wow, mira a todas estas personas! Hmmm. Me pregunto si este es un buen stock para comprar?"

2. Echa un vistazo a sus fundamentos. Son rentables? P. E. ratio valor en libros, y las clavijas son de gran ayuda, y yo tiendo a usar como un indicador de si creo que el stock es demasiado caro o no. Comparar estos valores con otros en la industria. SBUX ahora tiene un PE de ~30, que se ve cerca de la media de sus compañeros (PEP, KKD, GMCR). Hasta ahora tan bueno.

3. ¿El pago de un dividendo? Esto no es necesariamente bueno o malo, solo es útil saber. Me gusta las acciones que pagan dividendos, incluso si esto significa que el precio de las acciones no puede crecer de manera tan agresiva. También, una empresa que paga un dividendo es, naturalmente, la confianza en su capacidad para dar vuelta a un beneficio y generar dinero en efectivo. Así que es más seguro elegir, en mi opinión. SBUX paga un dividendo, una pequeña, pero eso es un plus para mí.

4. Estoy dispuesto a ver el stock? Con mis fondos de índice, puedo comprar y olvidar. Con mis acciones, mantener un ojo en la situación, leer las noticias, y hay que hacer una compra/venta de decisión regularmente. Con SBUX, no veo todo lo que de cerca, yo simplemente mantenerse al día con las noticias. De la OMI, es una compra basada en los criterios arriba mencionados.

Y me siento menos tonto ahora de pie en la fila para pagar de más por el café.