Cómo calcular el ROI de las inversiones?

Question

Miré a través de las preguntas anteriores, y que no podía encontrar uno que se dirige a mi pregunta. Si empiezo con $1000, y a través de la inversión de que se va a $1200(100 acciones a $10 ir a $12), puedo decir que tengo un 20% de retorno. Voy a recibir un "$0.5" por la parte imaginaria de dividendos, de $2.50 ganancia total, puedo decir que estoy en un 25%. Mi problema surge cuando puedo depositar dinero, ¿cómo puedo normalizar/no/conteo de cuenta de este aumento? No quiero que sea incluido en el retorno de la inversión, como ya he añadido el dinero, no era una ganancia. Espero que la pregunta tiene sentido.

$1000 Inicial
$1200 (100 acciones de aumentar a $12) ROI del 20%
$1250 ($0.50 dividendo por acción) ROI 25%

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$1350 (Depositado $100) ROI ??% //Edit cantidad correcta
Cómo realizar el seguimiento de ROI para el futuro?

Answer 1

Usted puede tomar estas definiciones de MSCI como un ejemplo de cómo proceder. Calcular los índices de precios (PR) y el retorno total de los índices (incluyendo dividendos). Para los criterios de desempeño de la red de retorno total (NR) los índices son los más relevantes.

En su ejemplo, el total bruto de retorno (TR) es del 25%.

Desde el Índice MSCI Defintions página :-

El MSCI el índice de Precios de medir el comportamiento de los precios de los mercados sin incluir los dividendos. En cualquier día dado, el precio a devolver de una índice de captura de la suma de sus constituyentes' free float ponderado de mercado la capitalización de los rendimientos.

El índice MSCI de rendimiento Total de los Índices de medir el comportamiento de los precios de los mercados con el ingreso de los pagos de dividendos. El MSCI Diario Rendimiento Total (DTR) Metodología reinvierte un índice del componente dividendos al cierre de la negociación en el día de la seguridad es citado ex-dividendo (ex-a la fecha).

Dos variantes de MSCI Retorno Total se calculan los Índices de:

Con Bruto De Los Dividendos:

Bruto total de la devolución de los índices de reinvertir tanto como sea posible de una empresa la distribución de los dividendos. La reinversión de cantidad es igual a la total cantidad de dividendos distribuidos a personas que residen en el país de la paga dividendos de la compañía. Bruto total de la devolución de los índices, sin embargo,no incluir cualquier crédito fiscal.

Con Dividendos Netos:

Net total return índices de reinvertir los dividendos después de la deducción de la retención de impuestos, utilizando (para índices internacionales) una tasa de impuestos aplicable a los no residentes inversores institucionales, que no se benefician de tratados de doble tributación.

Answer 2

Usted puede calcular el "retorno de la inversión" el uso de libreoffice, por ejemplo. Mira la función xirr. Usted tendría 2 columnas, una lista de fechas (es decir, las fechas de los depósitos o de los dividendos o lo que sea que usted desea realizar un seguimiento, la última entrada sería el día de la fecha y el valor de la inversión hoy en día. El xirr función calcula la tasa interna de retorno para usted.

Si usted agregar dinero a la cuenta, y el valor actual incluye la inversión inicial y el agregado de los fondos, será difícil para calcular el retorno de la inversión. Si usted agregar dinero mediante la compra de acciones adicionales (o depositarse dividendos mediante la compra de acciones adicionales), y que sólo desea realizar el seguimiento del ROI de la inversión inicial (haciendo caso omiso de las inversiones de futuro), se tendría que calcular el valor actual de todos los recursos compartidos adicionales (que no desee incluir en el retorno de la inversión) y restar el valor de la corriente de valor total de la cuenta. Pero, si se incluyen las fechas y los valores de estos adicional en el mercado de las compras en la hoja de cálculo, xirr calculará el total TIR para usted.