¿Cómo invertir (comerciar o especular) en materias primas?

Question

¿Cómo se invertiría, por ejemplo, en trigo, petróleo, oro, plata, platino y otras materias primas? ¿Ofrece el comercio electrónico algún método para hacerlo?

Answer 1

Estoy de acuerdo con QuantK la forma más fácil es a través de una inversión en ETFs.

Las otras posibilidades son:

• Comprar materias primas en el mercado al contado .

  Es decir, simplemente compras la mercancía que quieres y la guardas. Esto implica que tendrá que almacenarla, cosa que probablemente no haga. De ahí la siguiente alternativa.

• Futuros .

  Invertir en futuros no es algo que deba plantearse sin hacer antes los deberes. Las posiciones en futuros se toman con margen y, por tanto, se "compran" con apalancamiento.

  Además, los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento. Esto significa que tendrá que "renovar" su posición si desea mantener la exposición a la materia prima. Además, debe tener en cuenta que los rendimientos del mercado al contado no son necesariamente los mismos que los de los futuros, debido al riesgo de base y a las diferencias de calendario (los futuros suelen converger con el precio al contado cuanto más se acerca su vencimiento, pero en esencia reflejan la evolución de los precios a lo largo del tiempo).

  Si desea invertir en materias primas mediante la toma de posiciones en contratos de futuros, le aconsejo que se familiarice al menos con los siguientes conceptos: rentabilidad de los rollos (estructuras temporales de backwardation/contango), margen (especialmente qué tipo de garantía acepta su corredor) y costes de transacción.

Los ETF suelen invertir en materias primas a través de una de las posibilidades mencionadas. O bien organizan el almacenamiento, o bien se aseguran de que las posiciones en futuros se refinancien. Si los ETF invierten a través de futuros, su rendimiento suele consistir en el rendimiento de los futuros y el rendimiento de la garantía (normalmente alguna cartera de bonos).

También hay otros derivados que puede considerar, pero al final suelen estar vinculados a los rendimientos de los futuros.

Answer 2

La forma más fácil y que menos tiempo consume es a través de etfs. Por ejemplo, el fondo DB argriculture. En etfdb.com puede examinar varios fondos y seleccionar los que mejor se adapten a sus preferencias.