Supongamos que quiero gestionar mi propia cartera de acciones o fondos, ¿en qué indicadores clave debo fijarme principalmente? Para mí hay pocos, aunque no estoy seguro de que sean los más relevantes:
¿Qué indicadores busca un gestor de carteras? ¿Existe algún material de referencia sencillo, programas informáticos o herramientas que pueda utilizar para construir mi propia cartera?
Gracias
Soy bastante nuevo aquí. Me muevo principalmente por los foros de Quant/Math. La respuesta sencilla es que los indicadores (Sharpe, volatilidad, etc. probablemente estén mejor clasificados como estadísticas) son en su mayoría inútiles: la información pasada rara vez influye en los resultados futuros. Si su horizonte es a largo plazo, entonces puede confiar en que el mercado tenga una deriva positiva a largo plazo. Sin embargo, la inversión pasiva puede sufrir grandes y prolongadas caídas, borrando rendimientos que tardan años en construirse. Algunas estrategias activas son eficaces porque, en cierto sentido, "prestan un servicio". Puede vender cóndores de hierro (apostar a que el subyacente se mantendrá entre dos precios) en casi cualquier cuenta, ya que el riesgo está definido. Es una buena estrategia para generar ingresos. También puede buscar algunas formas básicas de reducir la base de los subyacentes para los que tiene un sesgo direccional positivo mediante la venta de calls o call spreads contra esta posición.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
1 votos
¿Acabas de leer un libro sobre ratios financieros? ¿Cuál es el calendario de su cartera? ¿Cuál es su objetivo? Para crear una cartera hay que tenerlo todo en cuenta. No sólo el perfil de la empresa en la que desea invertir.
1 votos
Lo más sencillo es no intentar jugar a este nivel y apostar por los fondos indexados, invirtiendo en amplias franjas del mercado en lugar de tratar de elegir valores individuales. Apostar con el sector no es emocionante, pero funciona suficientemente bien y no requiere apenas esfuerzo ni atención.
1 votos
¿Quiere tener una cartera de valores individuales o una cartera de fondos? Son 2 cosas diferentes. ¿Y por qué iba a tener una cartera de fondos si ya la gestiona otra persona? ¿Se fija sólo en el análisis de fondos o también en el análisis técnico?
0 votos
Si empezara por definir su situación (edad, tolerancia al riesgo, ingresos, experiencia inversora, sujeto/no sujeto a impuestos, etc.) y sus objetivos (crecimiento, ingresos, enfoque/evitación sectorial) encontraría más recursos. Los gestores de carteras utilizan diferentes herramientas "clave" para diferentes objetivos, aunque por la pregunta parece que esto no es obvio para usted.