Vegano de cobertura (cortocircuito no-vegano, largo vegana)

Question

Editado en respuesta a los comentarios.

¿Cómo podría aislar una apuesta sobre el veganismo?

(Suponga que la mayor parte de mi riqueza es invertido ya pasivamente, en el diversificada de fondos de índice y que para alfa con un porcentaje diferente, quiero expresar un bien investigada ver que no está basada en el idealismo o un capricho.)

"NOS Vegana Índice de Clima" existe, pero esto es sólo un "US Large Cap Index" (que incluye a Apple, Microsoft, Facebook, AT&T, etc) menos algunas de las compañías que se han encontrado para ser "participan en la explotación animal, la defensa de los derechos humanos, la extracción de combustibles fósiles y la producción de energía, y otras actividades perjudiciales para el medio ambiente."

Lo que me estoy imaginando para los veganos de cobertura sería:

• Comprar (go "de largo" en) la diversificación de la canasta de empresas que se puedan apreciar en el valor, como la vegana movimiento prospera

• "Venta en corto" una canasta de las empresas que son irresponsables (por ejemplo, abusivo de los animales)

De esta manera, el aislado "apuesta" de que el fondo iba a ser que el veganismo prospera.

(No quiero sus posiciones para la exposición para el rendimiento de la general de la bolsa de los estados unidos pues ya tengo los fondos de índice para que.)

Se trataría de minimizar la exposición al riesgo de tal forma que su rendimiento podría ser un reflejo sólo de "lo bien que son veganos activos de hacer en comparación a los no-veganos activos" en lugar de movimientos en beta mercados como un todo. (Si la cesta de la compra vegana activos disminuye en valor, AÚN tiene dinero como no-vegano activos disminuyeron en valor aún MÁS.)

Los dos principales retos a los que veo son:

• Cómo identificar qué activos para incluir y excluir (aunque tal vez yo podría simplemente utilizar la lista de nuestra Vegana Índice de Clima y crear el diff)

• ¿Qué cantidades de cada uno de los bienes a comprar. La Base en capitalización de mercado o qué?

¿Dónde puedo ir para obtener ayuda con esto?

Answer 1

Perdón por sonar sarcástico y dura, pero esta idea simplemente no es realista.

Por qué no comprar monedas de los países democráticos y corta los de regímenes represivos? O comprar empresas que hacen juguetes y corto de esos que hacen que las bebidas alcohólicas? Por qué? Por la misma razón que no "comprar vegan empresas y corta las empresas que se encuentran involucradas en la explotación animal, la defensa de los derechos humanos, la extracción de combustibles fósiles y la producción de energía, y otras actividades perjudiciales para el medio ambiente." La inversión basadas en buenas política social no tiene borde. O para el caso, cualquier base en el sonido de la inversión. Las personas que compraron acciones cuando eran jóvenes en fabricantes de armas o de las compañías petroleras o empresas de químicos que se han contaminado ahora están viviendo de grasa en la jubilación basado en el compuesto de las ganancias y el crecimiento de las décadas de rentabilidad por parte de dichas empresas.

Es bueno que usted trabajó para Ray Dalio en Bridgewater, un fondo de cobertura, pero no creo que recogió algo útil para la cobertura. Cuando Pares de Comercio (el componente básico de cobertura), debe tener un fundamental financiera, razón por la cual su larga acciones deben apreciar más de su corta las poblaciones de perder en un mercado o perder menos en un mercado a la baja de las posiciones cortas de ganancia. Podría ser la compañía de finanzas o el Valor de la Línea 5 frente a 1 o de algo tan simple como una expectativa de reversión a la media, pero definitivamente no "me gustan las verduras". Además, el cortocircuito tiene otros matices cuestiones que no voy a profundizar.

Si usted no tiene conocimientos ni experiencia alguna con este, así como no hay récord de la pista, la idea de la creación de "un fondo real que está disponible para los inversores" otro que uno mismo es absurdo. No seria los inversores van a pagar grandes cantidades de dinero hasta que usted tenga un éxito auditados récord de la pista durante un período prolongado de tiempo.

Answer 2

Me sorprende que en la medida en que algunas de estas respuestas son las que hacen supuestos acerca de OP motivaciones en esta pregunta y que él/ella personalmente debe ser vegano y desea utilizar este "fondo" como un vector para impresionar esta opinión sobre el mundo. Veo cero evidencia de esto en la OP del post.

Para todos los sabemos, OP podría ser un entusiasta de la carne que tiene 5 big macs para el desayuno todos los días - pero simplemente cree que los productos y las empresas que atienden a las dietas veganas son infravaloradas por el mercado, que la mayoría de los inversores subestimar cuán rápido los veganos mercado va a crecer, y que hay una oportunidad para obtener ganancias de esta manipulación de los precios. Esto no parece tan razonable, o diferente de cualquier otra creencia acerca de si un determinado sector es bajo o sobre-valorado.

Tengo cero comprensión de cobertura de riesgo, o la táctica pasos de la realidad a partir de un fondo así que no voy a comentar sobre aquellos, pero voy a ofrecer una sugerencia para OP sobre cómo encuadrar el problema de la búsqueda de empresas para poner en la canasta. ¿Cómo convertirse en vegano cambiar a una persona de hábitos de consumo, y que las compañías pueden ganar/perder de esto?

Como alguien que se volvió vegetariano hace un tiempo a mí mismo, mis cambios de consumo se clasifican en dos categorías: 1) las Cosas que yo ya no podía comprar (es decir, de la carne; en el caso de los veganos nos podríamos extender a los elementos como el cuero de los zapatos y los bolsos de mano, o helado) y 2) las Cosas que no puedo dejar de comprar, pero ahora necesita una alternativa vegetariana a (es decir, no puedo dejar de comer proteínas, por lo que necesito una empresa que produce sustitutos tales como el tofu o seitán). Suena como su objetivo sería corta las empresas que producen 1) e invertir en las empresas que producen o facilitan la venta de 2). Por experiencia puedo decir que muchas de las empresas en 2) no se negocian públicamente, porque son pequeños mom-and-pop de los artesanos locales o cooperativas, así que también vale la pena pensar.

Yo diría que, en este caso de que un considerable comprensión de cómo convertirse en vegano cambios de la compra es bastante esencial a la solución de su problema, y que podría ser difícil correctamente marco de este problema, si no de la observación de la compra de los cambios en personas reales. Así, por las ideas, me gustaría hablar reales de los veganos (o sea uno por un tiempo), leer los blogs/cuentas de medios sociales que influyen en sus decisiones de compra y, a continuación, busque el concreto a los datos financieros de la empresa los nombres que surgen para respaldar sus decisiones.

Answer 3

No es el camino a seguir, porque muchas de las empresas no separar sus agrícolas y ganaderas de los departamentos, que tienen juntos en "agrícola", porque, por ejemplo, que la venta de ganado y comprar trigo.

Si usted realmente cree en vegetariano futuro, "corto de ganado + tiempo de trigo". Pero es lo que muchas empresas hacen esencialmente. También esto NO es invertir, porque no es opuesta a la posición de que (mercado de futuros, siempre se ha opuesto a las posiciones y ambos, el comprador y el vendedor estén contentos, porque van en el modo de entrega).

Sobre "fondos de cobertura". Los fondos de cobertura no emplea la temática de la inversión (lo que usted describe). Temáticas de la inversión es hecha por "agregadores", es decir, el índice de fondos y fondos temáticos. Los fondos de índice no se corta a menos que construir su idea en un cortocircuito. Así que no es el fondo de índice de usted busca.

Lo que podría hacer en la realidad (no esta estúpida cosa, pero algo que en realidad podría trabajar) es simplemente comprar la agricultura y el equilibrio con algunos futuros posiciones para adaptarse a sus necesidades exactas. Lo que usted debe tener para que esa es la cuenta de futuros, que cobra alrededor de 50$/mes y un mínimo de 100K. Consideración del riesgo: alto de alerta. Con suma cero, en la posición en futuros de tener siempre de alto riesgo. Pero no te dañará aún más porque se ha decidido que quiere es alta.