Utilicé TurboTax para presentar la declaración de impuestos de 2012 de mi hija en edad universitaria. TT dijo que ella era elegible para un Crédito de Oportunidad Americana de $1,000. Lo reclamamos y no obtuvimos ningún argumento del IRS.
Volví a utilizar el TT para su declaración de 2013. Ella seguía siendo una estudiante universitaria, y TT dijo que era elegible para el crédito de $ 1,000 de nuevo ese año. Tenga en cuenta que TT había importado los datos del año anterior, por lo que era consciente de que ella reclamó el crédito para 2012.
Este año (2015) recibimos una notificación de Hacienda en la que nos dicen que el crédito de 1000 dólares del ejercicio fiscal 2013 no estaba permitido. Acabo de leer las instrucciones del formulario correspondiente (8863) y veo algo que básicamente dice: "Si reclamó el crédito en cualquiera de los 4 años fiscales anteriores, no puede volver a reclamarlo".
Así que claramente no podíamos reclamarla para 2013 (habiéndolo hecho para 2012), y sin embargo el software del TT dijo que éramos . Una de las principales razones por las que utilizo el software es para no tener que leer todas las instrucciones de todos los formularios. Supongo que el software conoce las reglas.
Así que ahora tenemos una factura de impuestos por los 1.000 dólares rechazados más las sanciones y los intereses. Creo que Intuit / TurboTax es responsable y debe pagar.
Si 2013 hubiera sido el primero año que he utilizado TT o No introduje la información adecuada para que "supiera" que habíamos reclamado previamente el crédito, no tendría ningún argumento.
Pero es evidente que TT cometió un error. Tenía que ver que el crédito ya había sido reclamado en el año anterior. Sin embargo, al pasar por el "EasyStep" nunca preguntó si ese era el caso. Sólo decía "¡Usted es elegible!".
Entonces, ¿cómo consigo que Intuit me reembolse? Y, lo que es más importante, ¿cómo voy a volver a confiar en TurboTax? Si tengo que comprobar dos veces cada cálculo, cada determinación de elegibilidad y todo lo que hace TT, puede que también haga mis impuestos manualmente.
* UPDATE (soy el OP): *
Hablé con un asesor fiscal muy útil en TurboTax. Me equivoqué, el software tenía razón. Mi error fue tratar de entender las instrucciones del IRS instrucciones del IRS, que podrían haber sido redactadas mucho mejor.
Resulta que podemos optar al crédito por cada uno de los 4 años de universidad. TT reclamó correctamente el crédito. El error está en el IRS, que probablemente no recibió el formulario 1098-T, lo que demuestra elegible gastos de matrícula necesarios para tomar el crédito.
He enviado una carta a la Agencia Tributaria en la que muestro que mi hija cumple todos los criterios para obtener el crédito, junto con una copia del formulario 1098-T. Veremos cómo responden. Tengo la esperanza de que he hecho mi caso y van a borrar el impuesto adeudado más los intereses y sanciones.
En cuanto a la complejidad de TT frente a Mac OS o Windows, yo diría que TT probablemente es más complejo en el sentido de que tiene que interpretar el código fiscal de Estados Unidos, que a veces incluso el mejor contador de impuestos tiene problemas con. Los sistemas operativos son ciertamente complejos, pero es más desde el punto de vista de la funcionalidad (y tal vez el controlador de dispositivo) sentido.
De todos modos, gracias por los buenos comentarios.
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Creo que la política de Intuit es que pagarán cualquier multa causada por un error en su software, pero los impuestos que debes al gobierno son impuestos usted debe al gobierno. Lee la información sobre la garantía/licencia que viene con el software; si no está claro, ponte en contacto con ellos y pregunta; si no te gusta su respuesta, decide si quieres que intervenga un abogado, recordando que han tenido muchos años para concretar sus políticas y defensas.
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También "No haber solicitado el AOTC o el antiguo crédito Hope durante más de cuatro años fiscales" - no tiene nada que ver con haberlo solicitado el año pasado. Podría ser necesario comprobar por qué no se permitió.
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"El crédito fiscal por oportunidad americana se puede solicitar para los gastos de los cuatro primeros años de educación postsecundaria". El formulario 8863 (versión 2014) dice "¿Se ha reclamado el crédito de la beca Hope o el crédito de la oportunidad americana para este estudiante durante cualquiera de los 4 años fiscales anteriores a 2014?" Que no es lo mismo que preguntar si se ha reclamado en los últimos 4 años.