Teniendo en cuenta que este es un sitio de Stack Exchange de Economía, voy a responder en el espectro de la Economía Financiera. Estas son las ecuaciones e ideas más fundacionales de la Economía Financiera para entender investigaciones aplicadas o académicas más complejas.
1. Rendimiento bruto
El rendimiento bruto es el rendimiento de una inversión antes de deducir los impuestos y los gastos. $$1+R_{t+1}=\frac{P_{t+1}+D_{t+1}}{P_t}$$ $R_{t+1}$ Rendimiento neto $P_{t+1}$ Precio del activo financiero $D_{t+1}$ : dividendo
2. Valor actual
Valor actual ( $PV$ ) es el valor actual de una suma de dinero futura o de una corriente de flujos de caja dada una tasa de rendimiento determinada. $$PV=\frac{FV_n}{(1+R)^n}$$ $FV$ Valor futuro $R$ : tipo de interés
3. El modelo de crecimiento de Gordon
El modelo de crecimiento de Gordon se utiliza para determinar el valor intrínseco ( $V_0$ ) de una acción en función de una serie futura de dividendos ( $D_0$ ) que crecen a un ritmo constante ( $g$ ). $$V_0=D_0 \frac{1+g}{R-g}$$ $R$ : tipo de interés
4. Precio de los bonos El precio de un bono es la suma de los valores actuales de todos los pagos de cupones previstos más el valor actual del valor nominal al vencimiento.
$$P_{bond}= \sum_{t=1}^T \frac{\text{Interest}}{(1+r_{it})^2}+\frac{\text{Par Value}}{(1+r_{iT})^2}$$
5. Duración
Medida de la sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión de renta fija a una variación de los tipos de interés. Dada la relación entre el valor actual, el flujo de caja futuro y el rendimiento al vencimiento: $$PV=\frac{\sum CF_t}{(1+YTM)^t}$$ El polinomio de Taylor de segundo orden es el siguiente: $$dPV=\underbrace{ \left( \frac{dPV}{dYTM} \right)dYTM}_{\textbf{Duration}}+ \underbrace{\left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{d^2 PV}{dYTM^2} \right)dYTM^2}_{\text{Convexity}}$$
$YTM$ Rendimiento al vencimiento: rendimiento al vencimiento
6. Convexidad
Para cualquier bono, el gráfico de la relación entre el precio y el rendimiento es convexo. Esto significa que el gráfico forma una curva en lugar de una línea recta (lineal). El grado de curvatura del gráfico muestra cuánto cambia el rendimiento de un bono en respuesta a un cambio en el precio.
$$dPV=\underbrace{ \left( \frac{dPV}{dYTM} \right)dYTM}_{\text{Duration}}+ \underbrace{\left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{d^2 PV}{dYTM^2} \right)dYTM^2}_{\textbf{Convexity}}$$
7. Prima de liquidez
Una prima que los inversores exigirán cuando un determinado valor no pueda convertirse fácilmente en efectivo, y se convierta en el valor justo de mercado.
8. CAPM (Modelo de valoración de activos de capital)
Modelo que describe la relación entre el riesgo y la rentabilidad esperada y que se utiliza en la fijación de precios de los valores de riesgo. Puede estimarse mediante MCO simples: $$ER_i=R_f + \beta_i(ER_m-R_f)$$
$ER_i$ Rendimiento esperado de la cartera $i$ , $ER_m$ : rendimiento esperado de la cartera de mercado, $R_f$ : cartera sin riesgo, $\beta_i$ :CAPM-beta de la cartera $i$
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Yo diría que el CAPM es una buena manera de introducirlo en las finanzas.
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Mucha gente considera las finanzas como una rama de la economía y las llama economía financiera. Por lo tanto, se aplican los mismos principios básicos de oferta y demanda, competencia, incentivos, etc.
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@AlexisL. o ella. gracias