¿Cómo puedo ver las participaciones de un fondo de inversión?

Question

Me gustaría ser una inversionistas socialmente responsables. Me gustaría ser capaz de a la lista negra de ciertas empresas que siento que son violadores de mis propias creencias sociales. tos de monsanto para la tos.

Me estoy encontrando a ser difícil ver qué holdings diferentes fondos mutuos tienen. Yo supongo que esta información es propiedad exclusiva de la misma manera que no se podría dar la receta de su rentable torta a su rival baker.

Sé que hay sitios que se muestran en el top 5 (o 10) participaciones, pero nunca dar una lista completa de todas las explotaciones.

¿Hay alguna manera de ver todas las participaciones de un fondo de inversión tiene?

Son los top 5 (o 10) participaciones predicho y genera el uso de modelos matemáticos complejos?

Answer 1

Una cosa a tener en cuenta es que lo que un fondo es hoy, puede no ser lo que se sostiene en el futuro. Si uno de los de la lista negra de las empresas ahora se iba a redimir el fondo? Esto podría ser costoso.

Si bien hay conciencia social de los fondos, otra opción sería invertir directamente con las empresas que te sientas cómodo. GOTAS son una gran manera de hacer esto ya que la mayoría son de bajo costo.

Answer 2

Dentro de la razón, me parece que por lo general es posible encontrar la plena participaciones de un fondo de inversión tiene. Lo que quiero decir con esto es que usted no puede ir y encontrar a la perfección para arriba-a-fecha de la medición, en la demanda, todo el tiempo.

Sin embargo, usted puede ir y tirar de un folleto del fondo y se va a revelar (a) de su estrategia de inversión, y (b) sus tenencias. Por ejemplo, tengo algunas participaciones en SHRAX, que es un fondo de inversión. Usted puede encontrar sus explotaciones como de Sept. 30, 2013 en el sitio web de la empresa aquí.

Usted puede encontrar algo similar, sólo un formato diferente--para VNQ, una Vanguardia de bienes Raíces de la ETF/Fondo de inversión aquí. (No soy dueño de este... aún).

Entiendo lo que dices sobre el "secreto" de la salsa vs divulgación completa concepto. Pero estoy bastante seguro de que sólo el listado de los top 5 o 10 holdings tiene más que ver la simplificación de la información. Por las matemáticas, los movimientos en las explotaciones de mayor tamaño que tendrán un mayor impacto en el cambio en el valor de una sola parte del fondo general.

Incluso puede ser un requisito legal (por lo menos en los estados unidos) para hacer revelaciones sobre el total de explotaciones de cada trimestre. Tal vez alguien más pueda hablar de eso.