Es posible tomar ventaja de la actual baja en el mercado mediante la compra de instrumentos financieros conectado con el aceite/el gas natural?

Question

Yo era muy reacio a hacer esta pregunta, pero en base a la recepción de esta otra pregunta

Buenas opciones de inversión para tomar ventaja de los actuales bajos del mercado

Espero que esta no sea off-topic. También una premisa: como será evidente a partir de mi pregunta, soy tan ignorante como uno puede llegar con respecto al mercado de valores, así que siéntase libre para señalar las inconsistencias y/o de pura BS en mi pregunta.

Así que, por ahora el petróleo Brent está en 28.16$ (que estaba por encima de los 70$ esta época el año pasado, y no ha ido por debajo de los 30$ desde, al menos, 2016). Por diversas razones, estoy 100% seguro de que el precio del petróleo va a subir en un plazo de años, y lo mismo ocurrirá con el gas natural.

Es posible que el comercio de estos productos en el mercado de valores? No me importa acerca de los dividendos. Como un comentarista a la otra cuestión planteada, el barril de petróleo no paga dividendos. No importa. Como puedo comprar hoy y vender en una fecha de mi elección, yo estoy bien. Es posible hacer eso? ¿Qué tengo que hacer, sólo tienes que abrir una cartera con mi (en línea) banco? Sería mejor comprar los instrumentos financieros relacionados con estos productos? He oído hablar de futuro, pero no sé cómo funcionan.

Answer 1

Como puedo comprar hoy y vender en una fecha de mi elección

Normalmente los inversores no adquirir acciones que representen indefinida de la propiedad de los productos básicos, sino que se negocian como futuros. Los Futuros del petróleo tienen una fecha de liquidación, es decir, de que caduquen y usted tiene que comprar de nuevo.

Echemos un vistazo a NYMEX WTI Light Sweet futuros sobre el Petróleo Crudo.

Aquí podemos ver que la gente está apostando a que el número de Mayo de 2020 precio del petróleo es de $22.40. Si usted Puede comprar 2020, que vence en Mayo de 2020.

En cambio, si usted compra abril de 2021 futuros, el precio se anticipa que será de $32.53. Esto significa que si el precio del petróleo aumenta en un 45% a partir de $22.40 a $32.53 en 12 meses, todavía no ganar dinero.

En segundo lugar, usted tiene que entender que los ETFs, tales como la USCF Estados unidos Fondo de Aceite LP (USO), sólo tienen el futuro mes de que venza el más rápido.

USO del punto de Referencia es el cercano mes de petróleo crudo de contratos de futuros negociados en el NYMEX. Si el cercano mes de contrato de futuros es dentro de dos semanas de de vencimiento, el punto de Referencia será el próximo mes contrato a punto de expirar.

Si usted tiene una fuerte creencia de que el petróleo/gas de recuperar, sería aconsejable comprar un aceite/gas productor/refinador de la ETF en lugar de la propia mercancía.

Answer 2

Es posible que el comercio de estos productos en el mercado de valores?

No. Materias primas se negocian en un mercado de materias primas. Los mercados bursátiles de acciones. Por favor, hacer un montón de investigación antes de la ejecución de operaciones es similar a las opciones de inversión. Sin embargo, usted puede el comercio de las empresas que se benefician de un aumento de los precios del petróleo y el gas. Por ejemplo Exxon o por una mayor diversificación en la selección de la Vanguardia de la Energía de la ETF.

Es posible hacer eso?

Sí, por supuesto. Aquí es un ejemplo. Tenga en cuenta que usted va a ser la negociación de contratos con un tamaño de unidad de 1.000 barriles y que son contratos con fechas de vencimiento.

No me importa acerca de los dividendos.

No importa. Como puedo comprar hoy y vender en una fecha de mi elección, yo estoy bien.

Estos comentarios sugieren que no entiendo muy bien los riesgos. Puede que desee educarse a sí mismo un poco.

El actual mercado de oso es nada nuevo. Ha sucedido antes y volverá. Cada día los mercados de ofrecer la oportunidad, algunos son mejores para la compra de otros para vender. Es imposible fiable de tiempo en el mercado, a menos que su horizonte es de largo plazo.

Habiendo dicho que estoy de acuerdo con usted. A mí este oso de mercado no tiene ningún mérito, y se dará la vuelta muy rápidamente. Sin embargo, algunos muy inteligentes y conocedores de la gente no está de acuerdo conmigo. Ellos sienten que este mercado va a durar un par de años.

Mi estrategia fue a recoger algunas acciones en un negocio e invertir fuertemente en los fondos de índice. Yo lo hice con algunos de mis ahorros, y el dinero que tenía destinado para oportunidades de negocio. También he dirigido el 100% de mi 401K contribuciones a las existencias. Por supuesto que me mantiene un fondo para emergencias de salud.

Así que si estoy equivocado, no importa. Voy a obtener dividendos (incluso si se bajan en un largo plazo del mercado de oso), y, finalmente, los precios de rebote. Mucho como los inversores fueron recompensados después de la caída en 2009, en la que espera ser recompensado en el futuro.

Con los contratos de futuros, usted tiene que adivinar no sólo el precio del contrato de futuro, sino también, de la fecha en que va a llegar allí. Usted tiene que decidir si la prima que paga la pena el cambio esperado en el precio. Usted está probablemente en lo cierto de que el precio del petróleo aumentará en el futuro, pero ¿cuándo? ¿por cuánto?

Con las acciones, usted puede pensar que una acción subirá al 20% en 12 meses, pero si sólo se eleva al 5% en 24 meses todavía una ganancia. Dependiendo de los contratos, la misma situación, a partir de las mercaderías o de opciones, podría resultar en pérdidas devastadoras.

Answer 3

Así que, por ahora el petróleo Brent está en 28.16$ (que estaba por encima de los 70$ esta época el año pasado, y no ha ido por debajo de los 30$ desde, al menos, 2016). Por diversas razones, estoy 100% seguro de que el precio del petróleo va a subir en un plazo de años, y lo mismo ocurrirá con el gas natural.

Hay una buena probabilidad de que el precio del petróleo va a ser más caro en el futuro. Pero, también es probable que el petróleo sea más impuestos en el futuro, debido a la emisión de dióxido de carbono, lo que significa que el precio que paga el consumidor será mucho mayor que el precio que el productor recibe. Así, no es cierto que el precio de producción va a aumentar. Un fuerte impuesto podría provocar que el productor y los precios al consumidor a divergir.

Yo recomendaría usted para calcular la cantidad de aceite necesaria, tanto directamente (en el coche) e indirectamente (por ejemplo, el acarreo de los productos que usted compra en la tienda de comestibles de la tienda requiere un poco de aceite).

Por ejemplo, yo estimada de aceite de necesidad es de alrededor de 10 barriles por año. La mayoría de que es de uso directo en mi coche; algunos de que es de uso indirecto a través de los servicios que necesito y productos que compra.

A continuación, le recomiendo que eche un vistazo a varias de las compañías petroleras. Por ejemplo, Exxon Mobil produce 2266 mil barriles por día, o alrededor de 827 millones de barriles por año. Hay 4270 millones de acciones en circulación, por lo que necesita acerca de 5.2 acciones por cada barril/año de uso.

Si usted quiere tener su cuota de uso del aceite de cobertura y uso de 10 barriles de petróleo por año, al igual que yo uso, acaba de comprar 5.2 * 10 = 52 acciones de Exxon Mobil desde el mercado de valores.

Nada menos que esto, y que está teniendo un éxito del precio del petróleo en aumento.

Nada más que esto, y que está teniendo un éxito del precio del petróleo no para de aumentar.

Yo diría que de seguir adelante y comprar el 52 acciones de Exxon Mobil (o alguna otra compañía de petróleo).

Simplemente no comprar una gran cantidad de acciones, por ejemplo, 1000 acciones, porque si lo haces, te vas a arrepentir si el precio del petróleo no va a aumentar.

Para la imposición razones, es posible que desee comprar un poco más de 52 acciones de Exxon Mobil. Por ejemplo, yo estimo que cada dólar que tengo que pagar para que el aceite fluya de nuevo a mí como 50 centavos de dólar, si tengo la cantidad calculada de una empresa petrolera. El resto serían los impuestos. Así que, para tener que los impuestos en cuenta, yo podría duplicar el 52-compartir la inversión en 104 acciones.