He trabajado en una estrategia simple que busca la acción con la mayor capitalización, la compra, la mantiene hasta que tenga un aumento del 2% y luego repite el proceso nuevamente.
Esta es una estrategia simple pero aplicarla a 20 acciones con el mayor volumen de 2004 a 2023 tiene una tasa de rendimiento anual del 27%. Aquí están todas las transacciones https://sites.google.com/view/simpletrading2023/home
¿Podemos concluir a partir de esta prueba retrospectiva que la estrategia es confiable?
En un comentario pregunté si incluiste impuestos, cargos por cada operación y la cantidad que perdiste al salir frecuentemente del mercado. Solicitaste aclaraciones respecto a salir del mercado.
En la hoja de datos mostraste que pasaste largos períodos en los que vendiste todas tus acciones en una empresa porque subió un 2%, y luego al día siguiente reinvertiste todo tu dinero en la misma empresa.
A veces hacer eso fue algo bueno:
Compraste a $0.51, y varias transacciones después vendiste a $0.51 pero debido a que no tenías las acciones cuando ocurrió la pequeña caída de $0.52 a $0.49 ganaste casi $90.00. Eso te funcionó.
A veces te perdiste un aumento en el precio:
Te perdiste dos aumentos en esta secuencia de operaciones: de $0.63 a $0.69 y nuevamente de $0.70 a $0.74. Si simplemente hubieras comprado a $0.62 y vendido a $0.75 habrías ganado más dinero. Por supuesto, no lo sabes antes del hecho.
Al mirar solo tu primera hoja de datos compraste y vendiste nada más que AAPL desde:
hasta:
Esencialmente duplicaste tu dinero. Buen trabajo. Pero....
Si simplemente hubieras comprado a $0.33 y vendido a $0.81 habrías convertido los $1000 en $2462. Habrías ganado $460 más.
Esto me recuerda a una pregunta anterior:
de mi respuesta a esa otra pregunta:
Encontré una frase similar en un artículo en el sitio web de motley fool
Tiempo en el mercado, versus tiempo fuera del mercado
La guía de jubilación de J.P. Morgan Asset Management del 2019 muestra el impacto que tiene salir del mercado en una cartera. Mirando hacia atrás durante el periodo de 20 años desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2018, si perdiste los 10 mejores días en el mercado de valores, tu rendimiento general se redujo a la mitad. ¡Esa es una diferencia significativa por solo 10 días en dos décadas!
El estudio de JP Morgan se puede encontrar en su sitio web. La página 41 del informe tiene la información.
El constante entrar y salir del mercado podría significar que te pierdas un pedazo significativo del crecimiento.
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