Mi banco me ofrece "servicios de planificación patrimonial". He buscado por ahí, pero no encuentro una definición canónica sobre lo que significa exactamente. Encuentro que se utiliza como sinónimo de cosas como "gestión de fondos", "planificación de grandes patrimonios", e incluso "gestión financiera", etc. ¿Qué es esto?
Si me guío únicamente por lo que suena en sentido literal, asumo que se trata de algún tipo de servicio que me ayudará a ganar más dinero de alguna manera, o que me dirigirá a esas inversiones/oportunidades/etc.
Me doy cuenta de que podría preguntarles qué ofrecerían exactamente, pero pensé que esto también ayudaría a otros haciéndolo público y añadiéndolo a esta base de datos, y obteniendo yo mismo una respuesta con paciencia.
