¿Consideraciones al cambiar de contadores?

Question

Tuve una mala experiencia con mi contador este año. Normalmente las cosas han ido lo suficientemente bien. Pero este año fue complicado, y no me ayudé a mí mismo al hacer algunas cosas (no relevantes aquí) para que la declaración fuera aún más complicada.

Sin embargo, en mis tratos con él este año, mi contador fue grosero, bordeando en abusivo, y parecía increíblemente desorganizado cuando me llamó para una segunda cita para aclarar algunas dudas sobre la documentación. Realmente no quiero volver a él, pero tengo estas preocupaciones:

1. ¿Necesito algo de él con respecto a mis declaraciones anteriores que necesitaría proporcionar a un nuevo contador? ¿Algo que me requeriría ir a pedirle?

2. ¿Hay alguna manera de revisar la declaración que está presentando, para tener alguna idea de si hay algo mal en ella? Me di cuenta de que la puerta del granero ya está abierta - han presentado por vía electrónica y he enviado mis pagos de impuestos (sin devolución por razones mencionadas anteriormente). Él y su asistente murmuraron algo como "recibirás un aviso del IRS" cuando estaban discutiendo cómo manejar ese complicado asunto tributario. Eso me asustó, pero no sentí que podía decir nada porque entiendo aún menos del problema.

De todos modos, me doy cuenta de que probablemente cometí varios errores y estaría feliz de escuchar cómo puedo ser un mejor cliente de impuestos, pero como indica el título, mi principal preocupación es cómo puedo cambiar a alguien mejor con un mínimo de dolores de cabeza.

Gracias por cualquier ayuda.

Answer 1

He pasado por una experiencia similar. Considera lo siguiente:

1. Dado que has hecho tanta preparación este año con el actual contador, quédate con él para tus impuestos del 2014. Mantén la relación lo más amigable posible.

2. Págale por su trabajo y asegúrate de recuperar todos tus formularios y documentos de él. Si aún tiene documentos de años anteriores, pídele esos archivos también. Realmente solo necesitas una copia de todas tus declaraciones de impuestos y cualquier documento de respaldo (W2, 1099, documentos de inversión, etc.) que estaban en su posesión.

3. Consigue un nuevo contador para el próximo año. Tómate tu tiempo y obtén una buena recomendación.

4. Muestra a tu nuevo contador tu declaración de 2014 y pídele que la revise, es algo que él o ella tendrá que hacer de todos modos para tus impuestos del 2015. Obtén una segunda opinión sobre cómo fue preparada.

Si hubo un problema significativo, siempre puedes presentar una enmienda a tu declaración de impuestos del 2014.

Anécdota relacionada: En mi caso, mis preocupaciones eran válidas y mi anterior contador cometió varios errores. Tuve que presentar de nuevo dos años como resultado. Al final, lo llevé a los tribunales de reclamaciones menores para recuperar mis costos de volver a presentar con un nuevo contador (¡y gané, yay!). Este fue un caso extremo, sin embargo, así que no dejes que eso te asuste. Volver a presentar fue indoloro y mi nuevo contador es genial.

Answer 2

En primer lugar, como alguien que trabaja en la industria de la contabilidad de impuestos, lamento mucho saber que fuiste maltratado por un contador público autorizado. Es responsabilidad profesional de un CPA tratar a los clientes con respeto, y tu CPA actuó de manera muy poco profesional.

1. Debería haberte proporcionado una copia de tu declaración cuando la presentó ante el IRS. Por ley, los preparadores de declaraciones están obligados a proporcionar al cliente una copia de la declaración, y no puede diferir de la copia presentada al IRS. Si estás razonablemente seguro de que la copia que te dio es la misma que también presentó ante el IRS, simplemente lleva esa copia a tu nuevo contador/preparador de impuestos, y pídeles que la revisen para verificar su precisión. Si encuentran un error o una corrección necesaria, pueden ayudarte a presentar una declaración enmendada.

2. El preparador de tu declaración está obligado a obtener tu firma en la declaración, y presumiblemente la leíste antes de firmarla. Es ilegal presentar una declaración para los contribuyentes sin obtener primero su firma. También debes firmar Formulario 8879 que autoriza a un preparador de declaraciones a presentar tu declaración de impuestos electrónicamente. Además, no tengas demasiado miedo a las notificaciones del IRS. El IRS generalmente intentará resolver cualquier disputa contigo antes de llevarte a juicio. Tienen muchas declaraciones que procesar, por lo que generalmente llevan a las personas a juicio solo cuando hay un problema serio y no hay forma de resolverlo fuera del tribunal.

3. En cuanto a ser un buen cliente de impuestos, lo mejor que puedes hacer es enviar a tu preparador de impuestos todos los W-2, 1099, estados de cuentas de corretaje y cualquier documento/formulario/papel que creas que podría ser relevante para tu declaración de impuestos. Si el preparador de la declaración no necesita todo lo que envíes, deberían estar agradecidos de que les hayas proporcionado toda la información posible. Les dará más confianza de que estás siendo honesto acerca de todos tus ingresos, y en general, cuantos más documentos tenga un preparador de declaraciones, más fácil será preparar una declaración. Por lo general, el preparador de la declaración escaneará todos los documentos en un solo archivo y resaltará/annotará para hacer un seguimiento de dónde va cada cosa en la declaración. Cualquier documento no utilizado se etiquetará como tal. Además de proporcionar documentos inicialmente, también intenta responder cualquier pregunta que el preparador te haga de la mejor manera posible. Si no sabes la respuesta a una pregunta o la encuentras confusa, no tengas miedo de pedir aclaración. Un buen contador de impuestos estará encantado de aclarar cualquier cosa que te resulte confusa sobre tu declaración, y también debería estar disponible durante todo el año para ayudarte con asuntos fiscales que surjan durante el año.

4. En cuanto a elegir un buen contador de impuestos, hay varias cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, debes evitar a los contadores que sean duros, impacientes o de otro modo poco profesionales contigo. Si te parecen groseros durante la consulta, confía en tu juicio y encuentra a alguien que te trate con respeto. Hay muchos buenos CPAs que estarían encantados de tener tu negocio. Si tu contador te hace sentir mal por no proporcionar todo lo que necesitas para preparar tu declaración, deséchalo y encuentra a alguien que comprenda que a menudo, los preparadores necesitarán pedir a los clientes aclaraciones/información adicional. Rara vez alguno de los clientes cuyas declaraciones he trabajado personalmente nos ha proporcionado todo la información que necesitamos desde la primera consulta. Cuando necesitamos aclaraciones o documentos adicionales, simplemente enviamos al cliente un correo electrónico amistoso detallando exactamente lo que necesitamos y por qué. Así es como un buen contador debería estar comunicándose contigo. Nunca deben ser groseros, duros o abusivos.

Espero que toda esa información te haya sido útil, y espero que hayas encontrado un contador de impuestos que te trate con el respeto que mereces. La única forma en que realmente podrías ser un cliente "malo" es si te niegas a cooperar con tu contador o si ocultas intencionalmente ingresos de ellos, pero eso definitivamente no parece aplicarse a ti.