¿Existen estadísticas que muestren el porcentaje de clientes de corretaje en línea que realmente obtienen beneficios operando con divisas/futuros/opciones?

Question

Esta pregunta se refiere a los corredores en línea que permiten a una persona abrir una cuenta para operar con divisas, futuros u opciones.

Aquí en Estados Unidos, ¿hay estadísticas disponibles que muestren el porcentaje de titulares de cuentas que realmente obtienen beneficios mediante la negociación de este tipo de valores?

Nota: Esta sería probablemente la cantidad de usuarios que tienen y que no tienen un saldo negativo en sus cuentas de operaciones. Me parece que unas cifras como éstas podrían aportar información sobre la salud financiera de estas empresas (aunque también podría servir para sacar otras conclusiones) y por ello deberían ser de interés para algún organismo de control financiero.

¿Existen estadísticas que muestren la cantidad de personas que obtienen beneficios en, por ejemplo, forex frente a los futuros?

Answer 1

Interactive Brokers anuncia el porcentaje de cuentas de divisas rentables para sus propios clientes y para los competidores. Dicen que tienen un 46,9% de cuentas rentables, lo que es más alto que los otros corredores de la lista. Es difícil decir exactamente cómo se recopilaron estos datos, pero creo que la principal conclusión es que si un corredor anuncia que la mayoría de las cuentas pierden dinero, probablemente sea difícil ganar dinero. Puede que sea mejor para otros valores porque el Forex se considera un mercado muy duro para que los comerciantes minoristas compitan en él.

https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2Fpdfhighlights%2FPDF-Forex.php

Answer 2

Parece que este tipo de empresas tienen que revelar la salud de sus cuentas a la CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Eso es lo que entiendo al menos de este artículo sobre los comerciantes que perdieron dinero debido a que Suiza eliminó el tope del franco frente al euro. El artículo dice sobre el corretaje de FOREX al por menor de los Estados Unidos:

La mayoría de los clientes minoristas de FXCM perdieron dinero en 2014, según las divulgaciones de la empresa exigidas por la CFTC. El porcentaje de cuentas perdedoras pasó del 67% en el primer y segundo trimestre al 68% en el tercero y al 70% en el cuarto.

Nota al margen: El Banco Nacional de Suiza abandonó el límite de la comilla de la moneda frente al euro a mediados de enero de 2015. Pero el párrafo anterior ofrece datos sobre los clientes minoristas de FXCM en 2014. En consecuencia, podría concluirse que, incluso sin "acontecimientos extraños" (como la eliminación del tope del franco por parte de Suiza), es más probable que un inversor NO obtenga beneficios en el mercado de divisas. Esto también coincide con lo que dicen "sdfasdf" y "Dario Fumagalli" en sus respuestas.

Answer 3

Encontrar estadísticas es muy difícil, porque la mayoría de los operadores pierden dinero. Es decir, no sólo no "ganan a los mercados", no sólo no "ganan al índice de referencia" (el S&P 500 se utiliza mucho como referencia): simplemente pierden dinero.

Encontrar cifras exactas, estadísticas de calidad, etc., es muy difícil. Encontrar las recientes, es casi imposible.

Con enorme esfuerzo he encontrado dos referencias que pueden ayudar a hacerse una idea. Una de ellas es muy reciente, está "centrada" en el mercado de divisas y ha sido elaborada por un gran grupo financiero para el Banco Central Europeo (BCE). Está disponible en su página web, en un ubicación oscura de la descarga . El documento se declara confidencial, pero su ubicación de descarga ha sido revelada al público por la CNBC. No puedo publicar el enlace de la CNBC porque acabo de entrar en este portal de Stack Exchange y no tengo suficiente reputación. Puedes encontrarlo buscando su artículo sobre la debacle del broker de Forex FXCM debido a que el Banco Central Suizo eliminó la fijación del EUR/CHF en 1,20.

El segundo es un documento de 2009 sobre Estadísticas de rentabilidad de los comerciantes minoristas taiwaneses publicado por Oxford University Press y que habla de las acciones.

Ambos documentos se centran en los comerciantes minoristas.

Le sugiero encarecidamente que guarde inmediatamente esos documentos porque tienden a desaparecer después de un tiempo. Tuvimos un fantástico y completo informe estadístico realizado por un grupo de bancos alemanes en 2011... lo sacaron en 2012.