Algunas preguntas sobre los impuestos en Estados Unidos (preocupaciones de los CPA)

Question

Intenté hacer mis impuestos personales yo mismo con TurboTax este año, pero decidí que mi situación era más complicada de lo que podía manejar, así que presenté una extensión y decidí contratar a un CPA. Se le escaparon algunos puntos en su borrador inicial, así que naturalmente estoy revisando los borradores posteriores con mucho cuidado, y tengo algunas preocupaciones.

Gracias al trabajo previo que realicé en Turbotax, tuve una especie de vista previa de los números y la información requerida para completar los formularios. Aquí están los elementos cuestionables:

1. Como se señala en este puesto En la actualidad, he recibido un premio en acciones que ha supuesto una pérdida de capital a corto plazo. En realidad, la razón por la que hice la pregunta es que no se incluyó en su borrador inicial (fue una de las cosas que se le escaparon). Lo ha incluido en la línea 1a del Anexo D, pero no veo ningún detalle sobre la transacción real.

2. Semi-relacionado, Turbotax me pidió que rellenara las ventas de acciones individuales con la información de los ingresos y la base del costo. Se lo proporcioné, pero no veo las transacciones detalladas documentadas en ninguna parte. De nuevo, parece que está documentado en el Anexo D en las casillas 1a y 8a.

3. He recibido un 1099-Q por una distribución 529 para un familiar. Se utilizó para gastos cualificados, por lo que no debería estar sujeto a impuestos. Turbotax me pidió el nombre del beneficiario y el SSN. No me ha pedido esta información, y no veo nada sobre el 1099-Q en su borrador.

4. El año pasado creé mi propia empresa en mayo, por lo que no empecé a pagar los impuestos estimados hasta el pago del segundo trimestre. Creo que pagué las cantidades correctas basándome en mi (posiblemente defectuosa) comprensión de los impuestos estimados. Su borrador inicial me hacía pagar una multa. Le expliqué mi situación para el año, y su siguiente borrador eliminó las sanciones, sin documentación ni explicación.

¿Todo esto parece razonable, o debería preocuparme por estos elementos?

Answer 1

Ha incluido esto en la línea 1a del Anexo D, pero no veo ningún detalles sobre la transacción real.

Se informa sobre formulario 8949 . Sin embargo, si se informa completamente en el 1099-B (con la base de coste), entonces no tiene que detallar cada posición.

Turbotax me pidió que rellenara las ventas individuales de acciones con la información de los ingresos y la base del costo. ... Una vez más, parece estar documentado en el Anexo D en las casillas 1a y 8a.

Ver arriba.

He recibido un 1099-Q por una distribución 529 para un familiar. Fue utilizado para los gastos calificados, por lo que no debe ser imponible.

Entonces no hay nada que informar.

Creo que he pagado las cantidades correctas basándome en mi (posiblemente defectuosa) comprensión de los impuestos estimados. Su borrador inicial me hacía pagar una multa. Le expliqué mi situación para el año, y su siguiente borrador tenía las la penalización, sin documentación ni explicación alguna.

Hacienda evalúa la sanción. Si usted voluntario para pagar la multa, puede calcularla usted mismo y pagarla con los impuestos adeudados. De lo contrario, deje que Hacienda calcule y evalúe la multa que considere correcta y le envíe una factura. Luego puedes discutir con Hacienda sobre esa valoración. Muchas veces ni siquiera se molestan, si las cantidades son pequeñas, así que yo sugeriría ir con lo que hizo el CPA.