No hace mucho acudí a un asesor financiero/gestor monetario para que me hablara de todas (quiero decir todas) mis finanzas y estaba necesitando algunos análisis a corto plazo para decidir qué acciones inteligentes tomar a largo plazo.
Hablamos sin rodeos porque él simplemente quería hablar de la jubilación y las inversiones, pero yo quería hablar hasta el nivel de identificar las fugas de dinero a través de los gastos subóptimos, los servicios excesivamente caros, etc., y le pregunté si podía utilizar Mint para examinar mis finanzas a ese nivel. Descartó por completo la idea de que alguien necesite servicios como Mint, al menos desde una perspectiva profesional. No estoy de acuerdo, pero eso lo podemos discutir en otro momento.
Ahora mismo sólo quiero saber cómo puedo encontrar un "gestor de dinero" humano que haga algo más que inversiones y que pueda mirar cosas como mis extractos bancarios, los cargos de las tarjetas, etc. y proporcionar algunas ideas analíticas a nivel de seguimiento de gastos para las finanzas personales. Prefiero el elemento de interacción con otro humano y con alguien que tenga licencia y conozca su trabajo.
¿Existe una descripción de este tipo de trabajo y, si es así, dónde puedo buscarla?
