Tienes que ajustar algunas de las cifras de tu pregunta.
Tengo una cartera de dos activos. He invertido un X% en el activo A y un Y% en el activo B.
Por ejemplo, digamos que X = 50, Y = 50, y A crece un 10 %. Entonces mi nueva cartera es del 60 % en A, y del 50 % en B, lo que significa que he ganado un 10 10 % adicional, que luego divido en partes iguales, de modo que mi cartera reequilibrada está en un 55 % en A y en un 55 % en B. en A, 55 % en B.
Supongamos que cuando se especifica en $'s each investment is worth $ 5.000 con un valor total de 10.000 dólares.
Ahora bien, si A crece un 10%, eso podría significar que la división es ahora $5,500 for A and still $ 5.000 para B. Así que A tiene ahora el 52,38% del valor total y B el 47,62%.
Lo que se hace a partir de aquí es que cuando se quiere reequilibrar, se vende algo de A o se añade más a B la próxima vez que se pone más dinero en la cuenta de inversión.
Si quieres vender A entonces tienes que vender ( $5,500 - $ 5.000)/2 o $250 of A and then buy $ 250 de B. La fórmula es (Valor de 1 - Valor de 2)/2. Por supuesto, esto funciona si hay dos inversiones y quieres que sean iguales entre sí.
Pero digamos que quieres que estén en un reparto del 70% /30%. En este caso, el valor de A creció en $1,000 and B didn't change. So A is now $ 8.000 de 11.000 dólares o el 72,727% y B es el 27,273%. A ahora constituye una porción demasiado grande por un par de puntos porcentuales.
Para calcular cuánto hay que vender de A sólo hay que calcular en $'s how much over the value is. So (72.727% - 70%) * $ 11,000. Esto equivale a un 2,727%*. $11,000 which is $ 300. Así que vendes $300 of A and buy $ 300 de B.
