Consolidación de pequeñas participaciones en muchas empresas

Question

A lo largo de los años he ido acumulando pequeñas participaciones en muchas empresas, algunas de ellas también heredadas. Ahora el problema es que hay alrededor de 30 empresas de acciones, con pequeñas participaciones y valores (en un caso hay exactamente 1 acción). No me es posible seguir el rendimiento de 30 empresas impares.

Además, para la mayoría de las acciones no tengo ni idea del valor real de compra ni del momento de la misma, por lo que no puedo calcular los rendimientos reales.

En conjunto, este tipo de participaciones representan alrededor del 30% de la cartera, por lo que no pueden ignorarse.

Quería saber si alguien se ha encontrado con este tipo de situación y cuáles son los siguientes pasos.

Si, por ejemplo, deseo consolidarlos, entonces cuáles son los aspectos que debo mirar y considerar.

Cualquier ayuda sería muy apreciada, ya que estoy un poco perplejo.

Answer 1

Si, por ejemplo, deseo consolidarlos, entonces cuáles son los aspectos que debo mirar y considerar.

La mejor opción es reequilibrar la cartera. Por lo general, se trata de una actividad continua que hay que llevar a cabo, pues de lo contrario las cosas se descontrolan.

Supongamos que no posees ninguna de estas acciones y que tienes el 30% del dinero; elabora una lista de acciones que comprarías.

Para los artículos de esta lista, mantenga las acciones actuales, para los artículos que no están en esta lista, véndalos y compre lo que crea que falta.

Por ejemplo, tienes acciones de A[5], B[10], C[2], D[1] por valor de 100.

Si tienes 100; determina si comprarías alguno de A-D. Digamos que crees que quieres comprar A[10], C[5], E[10].

Entonces vende B, D y lo utiliza para comprar 5 más de A y 10 de E.

Como algunas acciones pueden no ser líquidas, no intente una venta desesperada. Puedes tomarte tu tiempo y hacerlo en un periodo de 2-3 meses. No es urgente hacerlo todo de una sola vez.