¿Cómo puedo aumentar la rentabilidad de mis fondos indexados?

Question

Supongamos que estoy muy seguro de que los rendimientos a 1 y 5 años de un ETF que sigue un índice serán positivos. Cómo puedo apalancar los rendimientos?

Por ejemplo, si el ETF sube un 5%, ¿cómo puedo conseguir una rentabilidad del 10% con una subida del 5% del ETF? ¿Qué instrumentos financieros puedo utilizar para ello?

(Sé que el apalancamiento también magnificará las pérdidas)

Answer 1

Hay varias formas de enfocar esto, pero hay que tener en cuenta que todas estas opciones también están aumentando su desventaja:

1. ETFs apalancados: hay muchos instrumentos ETFs apalancados 2x o incluso 3x que están estructurados de manera que multiplican los rendimientos de los ETFs subyacentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de productos están pensados principalmente para operar a corto plazo y no están diseñados para estrategias de "comprar y mantener".
2. Opciones - Puede comprar opciones de compra (si es alcista) que le permiten controlar una mayor cantidad de la renta variable subyacente con la fracción del capital (apalancamiento) pero tiene que ser consciente de que las opciones tienen fecha de vencimiento y si su tesis no se materializa perderá todo el principio.
3. Margen - Puede comprar el valor con margen, si su corredor lo permite. Esto le proporcionará la opción de mantener una mayor cantidad del valor con su capital. El riesgo es, por supuesto, que puede recibir una llamada de margen y verse obligado a vender en un momento que podría no ser óptimo para usted.

Answer 2

Escriba opciones a corto plazo, utilice los ingresos para comprar LEAPS con un delta que cumpla con sus criterios. O simplemente compre cualquier LEAPS si es realmente alcista.

Descargo de responsabilidad: No es asesoramiento financiero, considere que todo lo que he escrito es apócrifo.