En marzo de 2019, hice una Transferencia Directa de Fideicomisario de Fidelity IRA (cuenta de efectivo) a un CD de Ally Bank IRA. Ninguna institución ha enviado ningún papeleo fiscal para ello. ¿Es necesario informar esto en mi 1040?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Adi
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1105
Debería haber recibido un Formulario 1099-R de Fidelity para esta transferencia. La cantidad figuraría en la línea 4a del Formulario 1040, pero la cantidad imponible (línea 4b) debe ser $ 0 para que no afecte sus impuestos adeudados. Aún así, probablemente quieras consultar con Fidelity para ver por qué ya has recibido un 1099 (debería haber sido enviado a finales de enero).
