¿Dónde se puede encontrar un buen directorio de asesores de inversión/planificadores financieros en Canadá?
Tenemos las publicaciones Auto Trader, y Renter's News, pero nunca he visto nada relacionado con el dinero. ¿Hay sitios web para esto?
(Estaría específicamente interesado en asesores en el área de Toronto, Canadá).
Le site Agencia del Consumidor Financiero de Canadá (FCAC) tiene una página específica sobre trabajar con un planificador o asesor financiero . Es un buen punto de partida si está pensando en contratar a un profesional financiero que le ayude a planificar y gestionar sus inversiones.
En la sección "Dónde buscar" de esa página, la FCAC hace referencia a un puñado de asociaciones del sector. Destacaré específicamente la Página "Find a planner" del Financial Planning Standards Council que puede ayudarle a localizar un planificador financiero certificado (CFP).
Elija el asesoramiento financiero con cuidado. Prefiera a los profesionales certificados que cobran unos honorarios fijos por el servicio en lugar de los asesores que trabajan a comisión para promocionar productos de inversión. El asesoramiento basado en comisiones rara vez es imparcial.
La revista MoneySense publicó el año pasado un listado de dónde encontrar un planificador financiero de pago llamándolo "El listado más completo de planificadores financieros canadienses de pago en la web" - pero tenga en cuenta la advertencia (al final de la página) de que las personas y empresas no han sido investigadas. Haga su propia diligencia y compruebe las referencias.
NAPFA afirma tener miembros en Canadá. Se trata de una organización de planificadores financieros que sólo cobran honorarios, no comisiones, por lo que no tienen conflictos de intereses a la hora de asesorar.
Curiosamente, aunque parece que la NAPFA ha algunos Miembros canadienses No hay muchos. He encontrado una lista de asesores "internacionales" aquí y esa lista actualmente sólo muestra a los asesores de Alberta y B.C. La NAPFA "Buscar un asesor" herramienta no mostró ningún asesor cerca de Toronto en realidad sur Canadá (los resultados fueron NY, OH, MI.) He añadido una respuesta que proporciona recursos adicionales para los canadienses.
La mayoría de las organizaciones a las que pertenecen los asesores financieros tienen una función para encontrar a sus miembros. A continuación se enumeran las principales:
Advocis parece ser la organización más grande, con CFP (planificadores financieros certificados) y algunas designaciones de seguros. La función de búsqueda de asesores de Advocis se puede encontrar aquí .
FPSC es otra organización que tiene una búsqueda de PPC. Muchos de los mismos PPC están en la base de datos de Advocis, pero otros no. La función de búsqueda de asesores de la FPSC se puede encontrar aquí .
IAFP es una organización de planificadores financieros registrados (RFP). La base de datos es más pequeña, pero la designación viene acompañada de prestigio y pretende ser una marca de calidad. La función de búsqueda de asesores de la IAFP se puede encontrar aquí .
Por último, hay un sitio - revelación completa, estoy afiliado a ella - llamado wealthprep.ca que cuenta con un amplio listado de asesores en Canadá. Se puede filtrar por profesión, especialidad y tipo de remuneración, y hay valoraciones y reseñas. Aquí está la página específica para Asesores financieros de Toronto .
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