Cómo ver el historial de rendimiento de si hemos invertido en el pasado?

Question

Quiero ver en un escenario para ver cómo el Getty Trust con $1.2 mil millones en 1982 hubiera llevado a cabo había quedado con sólo un fondo de índice como el S&P 500. Bono, si hay una manera de llevar a cabo el 5% cada año desde el fondo de fideicomiso.

He intentado utilizar Yahoo! diario de exportar a CSV. Tengo que $1.2 billion would be a specific number of shares per day. I also understand the value today would be about $20 mil millones de dólares. Yo no sé cómo llevar a cabo el 5% cada año un presupuesto de funcionamiento.

Answer 1

He descargado un fondo S&P 500 de los datos que usted elija durante el período de tiempo a partir de febrero de 1982 hasta el presente, y de hecho el intento de configurar una hoja de cálculo que elimina la fracción en la celda K1 del valor de número de acciones en el fondo en o cerca de la 1 de Marzo, fechas de aniversario.

Abajo es un dibujo que muestra tres escenarios:

• No quitar nada del fondo (azul).
• La eliminación de 5% por el fondo en cada fecha de aniversario (rojo).
• La eliminación de un 10% por el fondo en cada fecha de aniversario (verde).

Tenga en cuenta que esto se lleva a cero la cuenta de los dividendos pagados por el fondo, que probablemente también deberían ser tomadas en cuenta.