Cuando presenté mi declaración de impuestos a principios de este año, me sorprendió deber a Hacienda más de 10.000 dólares.
Pero,
- Hice el ejercicio de un montón de ISOs sin sostenerlos, y
- al parecer mi solicitud de cambio de retenciones de 1 a 0 se perdió en el camino o fue ignorada por RRHH (veo mi W4 firmado de noviembre de 2017 en mi bóveda de documentos de empleado); seguía con retenciones de 1 cuando sabía que debía estar en 0.
Aun así, me pareció que más de 10.000 dólares era excesivo, pero también leí que había cambios en las leyes fiscales que sorprendieron a muchos estadounidenses, así que lo presenté.
Desde entonces, he escuchado a 2 compañeros de trabajo decir que TurboTax dijo que debían $10,000, but a CPA brought that down to $ 2,000.
¿Es demasiado tarde o desaconsejable acudir a un contador público ahora? ¿Algún contador público aceptará este tipo de trabajo en mayo? ¿Podré obtener un reembolso si hay que hacer una corrección?
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Una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando usted ejerce y vende inmediatamente los ISO, los ingresos casi siempre se "declaran dos veces": el margen entre el precio que pagó para ejercer y el valor de mercado de las acciones en el momento del ejercicio se declara como salario en su W-2 y como ganancia de acciones en su 1099-B (porque la "base" en el 1099-B indica el precio que pagó, no la base correcta que es el valor de mercado de las acciones en el momento en que ejerció, puesto que ya se contabilizó en los ingresos). En este caso, tendrías que hacer un ajuste de la base en tu 8949, o estarías pagando doble impuesto.