Un software de cartera que muestra el "retorno total" de cada inversión

Question

Soy profesor de tecnología de la escuela secundaria y patrocinador del Proyecto de Inversión de Estudiantes de Caridad. Actualmente nuestros estudiantes rastrean nuestra cartera de inversiones a través de una hoja de cálculo de Google ( http://charitystudentinvestmentproject.com/index.php/portfolio ) que calcula la ganancia de capital no realizada, el rendimiento total de la inversión (excluyendo el pago de dividendos), el valor de mercado, etc.

Estamos buscando una solución que nos permita rastrear el "rendimiento total", incluyendo el pago de dividendos para toda nuestra cartera y cada inversión individual. Una característica adicional sería la posibilidad de compartir el informe en Internet, pero esta característica no es un requisito.

¿Alguna sugerencia de soluciones gratuitas o de bajo costo para calcular el "rendimiento total", incluyendo el pago de dividendos?

Básicamente, quiero una solución que calcule 'automáticamente' (pagos de dividendo total + ganancia no realizada) para mostrar el 'rendimiento total' de una inversión actual.

Gracias, Todd

Un poco de información sobre el Proyecto de Inversión en Estudiantes de Caridad. Somos una organización estudiantil de secundaria y parte de un 501 c3. Nuestra misión es enseñar a los estudiantes sobre finanzas personales y cómo invertir en los mercados de valores a través de la experiencia del mundo real y la gestión activa de una cartera de inversiones administrada por estudiantes con dinero real.

Answer 1

Sharesight lo hace bien: puedes ver fácilmente tu rendimiento total en cuanto introduces tus transacciones. El sitio también muestra las ganancias de capital y los dividendos totales por separado en la misma vista.

El problema de Sharesight es que el plan gratuito sólo permite hacer un seguimiento de 10 participaciones, y el plan básico sólo permite hacer un seguimiento de 20 participaciones.

Debe haber otro servicio que lo haga bien, pero no lo he encontrado.

Presento una respuesta porque he estado tratando de encontrar una manera fácil de seguir el rendimiento total también, y estamos muy lejos de 2015.

Answer 2

Definitivamente, debería consultar el Juegos de bolsa virtual * por Marketwatch proporciona una interfaz sencilla, y muchas opciones para las reglas del juego. Es instantáneo, gratuito y utiliza precios en tiempo real, pero sólo permite negociar Acciones del NASDAQ Por lo que sé.

Estos juegos son significaba para ser jugado por los estudiantes, y el pensamiento, así que espero que se adapte a sus necesidades.

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*un tipo al azar de la cartera virtual actual en una competición importante, por ejemplo. Puedes configurar los portafolios para que estén ocultos, por cierto.

Answer 3

Muy pocos sitios web ofrecen rendimientos totales... Morningstar y las empresas de fondos de inversión ofrecen cifras de rendimiento que incluyen los dividendos... la aplicación ReturnFinder y la aplicación CorrectCharts ofrecen esta información en forma de tabla y gráfico con los gráficos que muestran tanto el precio como los rendimientos totales.

Answer 4

¿Ha pensado en abrir un Corredores de bolsa interactivos cuenta de operaciones en papel? Llevan un registro de la rentabilidad total, aunque sus informes pueden ser más complicados de usar de lo que deberían. También es una muy buena simulación de lo que usan los profesionales de la inversión, ya que es lo que usan los profesionales de la inversión.

Si quieres enseñar a invertir, creo que Laboratorio de acciones puede ser útil: puede hacer un seguimiento de la rentabilidad total, puede conectarse a una cuenta de operaciones en papel de Interactive Brokers, pero también es una buena herramienta para aprender a invertir. Puedes simular estrategias, averiguar qué funciona y por qué, y tener una variedad de puntos de partida para investigar las acciones. Además, los gráficos son bonitos :-)