Lo que es una buena manera de encontrar a alguien local para que me ayude con mis inversiones?

Question

He heredado una cartera de acciones de mis abuelos, y se ha sentado en la casa de la inversión donde estaba cuando lo compré.

Quiero ir esta cartera en algún lugar donde los precios son más bajos y donde voy a llegar a buen asesoramiento de inversión que las verdades con mis metas personales. El internet no ha sido una buena fuente de información, porque de SEO spammers.

¿Cuál es un buen proceso a seguir para encontrar una empresa local de mi casa de la inversión? ¿Qué tan difícil es para la transferencia de activos de una casa a otra?

Answer 1

Dave Ramsey tiene una lista de ELPs (Aprobado Proveedores Locales), de la que sólo he oído cosas buenas. Usted puede solicitar una inversión ELP aquí.

Answer 2

Me gustaría empezar hablando con una Cuota de Sólo Planificador Financiero para asegurarse de que la cartera se adapte a sus objetivos. Usted puede encontrar una lista aquí: http://www.napfa.org/

Answer 3

Yo sugiero personal de referencia. Pido a todos tus amigos/familia/vecinos/compañeros de trabajo/dog-sitter lo que piensan de sus corredores hasta encontrar a alguien que ama a su corredor.

Como para la transferencia de activos, he encontrado que es muy fácil. Es en el nuevo corredor del mejor interés para conseguir esos activos, por lo que debería ser más que dispuestos a ayudar.