Mi nuevo empleador ofrece la opción Mega Backdoor Roth. Las aportaciones después de impuestos pueden convertirse automática e inmediatamente en Roth dentro del plan 401(k), y pueden transferirse a una cuenta Roth IRA en cualquier momento. Acabo de hacer por primera vez la conversión de 401(k) Roth a IRA Roth.
El proveedor del plan 401(k) (Fidelity) me envió por correo un "Extracto de distribución" en papel para esta transacción, en el que figuraba el importe que se había transferido a mi cuenta Roth IRA. ¿Tendré que conservarlo para la declaración de la renta de este año o para cuando retire los fondos de la Roth IRA? ¿O debería el agente de bolsa incluir toda la información pertinente en un formulario de impuestos de fin de año que me proporcionará?
