¿Cómo gestionar los clientes y sus proyectos?

Question

Cómo puedo gestionar a mis clientes y sus proyectos, estuve buscando software de gestión o aplicaciones web, no pude encontrar ninguna con las características que quiero, tal vez porque estoy buscando de la manera equivocada o con las palabras clave equivocadas, la mayoría de las aplicaciones que encontré son para la colaboración de proyectos o la gestión de clientes solamente.

Lo que busco, debe tener estas características:

• registro de clientes y presentación de proyectos
• Estado del proyecto, para que el cliente pueda ver el progreso del mismo
• y un sistema de mensajería

¿Cuál es una buena solución para gestionar los clientes y sus proyectos?

Answer 1

Hay cientos de programas web y de escritorio que pueden ayudarte. La mayoría de ellos ofrecen pruebas gratuitas, por lo que te recomiendo que pruebes algunos y veas qué es lo que mejor te funciona.

Aquí hay algunos que uso:

Podio.com: tiene una aplicación para iOS que acompaña a la página web, puedes tener muchos proyectos, invitar a los clientes a publicar en los muros de mensajes, establecer proyectos y objetivos y personalizar prácticamente todo. Diseñar planes de financiación, establecer listas de tareas, asignar tareas a los colaboradores. Es una aplicación muy completa.

Trello.com: Es similar a podio, pero más simple y fácil de usar. Es básicamente como un tablón de anuncios con tarjetas, pero puedes adjuntar imágenes, hacer listas de tareas y reorganizar las tarjetas y moverlas en categorías. Buena para la gestión de proyectos, pero no tan buena para los clientes.

HarvestApp.com: Tiene un software de control de tiempo muy práctico, toda la información de mis clientes, puedo hacer un seguimiento de los gastos y los proyectos, y generará y enviará mis facturas por mí basándose en las horas que he seguido, por proyecto, y las enviará al cliente correcto.

Esas 3 son probablemente mis favoritas, todas vienen con muy buenas aplicaciones para iOS (probablemente también para Android), pero como dije, deberías probar unas cuantas y ver qué te funciona.

Por lo que has descrito, Podio podría irte bien

Answer 2

Creo que https://pancakeapp.com La ventaja de Pancake es que se aloja en el mismo sitio y es un pago único de 49 dólares, por lo que no es un compromiso a largo plazo.

Para ampliar esto, lo ha hecho:

• Seguimiento del tiempo (como la cosecha)
• La capacidad de enviar propuestas
• Un área de clientes para las interacciones
• Una bonita interfaz de gestión de proyectos
• Facturación
• También está empezando a recibir plugins que lo hacen más extensible (supongo que esto podría ser la integración con procesadores de pago, etc).

Para mí, mata muchos pájaros de un tiro y, si se trata de una pequeña empresa, el coste único podría ser un gran atractivo.

Answer 3

Sugiero Redmine (solución de gestión de proyectos de código abierto). Es completamente gratuita, infinitamente personalizable y utiliza una plataforma basada en wikis.